预见 2024：《2024 年中国零售产业全景图谱》

行业概况

——定义

零售业是指以向最终消费者提供所需商品及其附带服务为主的行业。2016 年 11 月，国务院发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，明确提出推动我国实体零售创新转型发展，新零售行业发展提上日程。

根据 2021 年 10 月开始实施的国家标准《零售业态分类 ( GB/T 18106-2021 ) 》，零售行业主要分为有店铺零售和无店铺零售两大类，有店铺零售细分为便利店、超市、折扣店、百货店、购物中心等 10 类，无店铺零售细分为网络零售、邮寄零售、电话零售等 7 类。

——产业链剖析：涉及范围广，产业链参与者众多

零售行业涉及的细分领域非常之广，从上游看，涉及多个行业的产品供应商，覆盖日常生活的方方面面。从中游看，不同零售模式下的参与者数量也较为庞大，从超市、百货到网络零售商等。中游零售行业知名企业众多，包括线下的王府井、电商中的淘宝、京东等。

行业发展历程：行业步入新零售时代

新中国成立后，居民生活水平逐渐提升，消费能力也随之增长，百货行业乘势发展。中国的零售行业经历 60 多年发展，已经经历了以国有百货为主导的单一业态时期、多业态发展时期、电商崛起时期，目前行业正步入新零售时代。

行业政策背景：数字化、智能化、绿色化发展成为重点

近年来，零售行业政策层出不穷，主要包括推动行业数字化、智能化、绿色化转型。近期，零售相关政策汇总如下：

行业发展现状

——限额以上零售业法人企业单位数量波动增长

根据国家统计局数据，2015-2023 年中国零售业限额以上法人单位数量波动上升，2022 年达到 13.38 万家，较 2021 年增长 13.43%。

——中国社会消费品零售总额超 47 万亿

2015-2019 年中国社会消费品零售总额持续增长，2019 年中国社会消费品零售总额达 411649 亿元，同比增长 8.05%。2020 年受疫情影响社会消费品零售总额 391981 亿元，同比下降 3.9%。2023 全年社会消费品零售总额 471495 亿元，比上年增长 7.2%。按

——网上零售总额持续增长

2015-2023 年中国网上零售总额持续增长。2023 年全年，网上零售额 154264 亿元，比 2022 年增长 11.0%。其中，实物商品网上零售额 130174 亿元，增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.7%; 在实物商品中，吃类、穿类、用类商品网上零售额分别增长 11.2%、10.8%、7.1%。

——连锁经营规模持续扩大

连锁化经营成为零售行业发展的趋势之一，2022 年，全国连锁零售企业门店总数 29.66 万个，同比增长 1.44%。

——零售业细分市场分析

按零售业态分，2022 年中国限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 90.3%、-19.6%、-16.2%、9.2% 和 -12.8%。超市成为增长最快的零售行业细分领域。

根据国家统计局的数据，2014-2021 年中国连锁零售企业便利店数量逐年增长，22021 年达到 3.93 万个 ;2022 年连锁零售顷便利店门店数量大幅下降至 2.74 万个。

注：门店总数全国总计中包括开设在港澳台地区和国外的门店。

根据国家统计局的数据，2014-2020 年中国连锁零售企业超市门店数量呈逐年下降趋势 ;2021 年门店数量开始回升，其中 2022 年门店数量大幅增长值 3.25 万个，同比增长 31.71%。

在百货店门店数量方面，根据国家统计局的数据，2014-2021 年中国连锁零售企业百货店门店数量波动较大，2017 年达到峰值，随后整体呈下降趋势。2022 年我国连锁零售企业百货店门店数量为 4559 个。

行业竞争格局

——企业竞争格局：广东社会消费品零售总额最高，江苏、山东紧随其后

2023 年 7 月，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了 "2022 年度中国商业零售百强 "。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心的统计数据，2022 年中国商业零售百强企业的销售规模为 3.3 万亿元，同比下降了 4.2% ( 按可比口径计算 ) ，与社会消费品零售总额增速相比，百强企业增速低于社会消费品零售总额增速 4.0 个百分点。从销售规模分布来看，超过 1000 亿元销售规模的企业有 5 家，销售规模同比下降 4.2%。超过 500 亿元的企业有 8 家，销售规模同比下降 2.6%。在 100 亿到 500 亿元之间的有 39 家企业，销售规模同比下降 3.9%。销售规模 100 亿元以下的企业有 48 家，销售规模同比下降 8.2%。

其中京东以 8650.62 亿元销售规模位居首位，大商集团和苏宁易购位列榜单第二三位，销售规模均突破万亿元。

——区域竞争格局：广东社会消费品零售总额最高，江苏、山东紧随其后

2023 年，广东省社会消费品零售总额全国最高，达到 4.75 万亿元。江苏以 4.55 万亿元位列地位，山东以 3.61 万亿元排名第三。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势分析

从行业整体看，在政策、消费需求因素推动下，中国零售行业将向品质化发展，同时自主品牌的打造刻不容缓，品牌竞争力将逐渐成为零售企业的主要竞争力之一。除此以外，在《城市一刻钟便民生活圈建设指南》等政策的利好下，社区商业或将成为消费者日常生活中接触最多的零售业态。

在电商领域，2021 年直播电商行业也发生了新的变化，互联网营销师国家职业技能标准出台，行业正朝着规范化发展。

—— 2029 年中国零售市场规模有望接近 85 万亿元

消费作为拉动经济最大的因素，将持续成为经济助推器，结合国家国际消费城市建设等政策的提出，未来，预期中国的消费增速依然属于较高水平，预期以 8% 的增速发展，则到 2029 年社会消费品零售总额接近 85 万亿元。